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2016中国互联网新能源出行市场专题研究报告

2016-10-20 16:56:13 来源:网上汽车 编辑:南风

  随着传统石油等传统能源的日渐枯竭和环境污染问题的日益严重,新能源出行成为新的潮流和趋势,并得到广大用户的认可。在移动互联网深化、企业信息化、智慧城市发展的推动下,互联网新能源出行迎来了发展高峰期。

  一、中国互联网新能源出行市场发展现状分析

  新能源汽车的发展作为国家战略,宏观环境利于行业发展

  Analysys易观分析认为,当前中国新能源汽车市场处于市场启动期。

  探索期(2001-2014):国家层面出台了多项支持政策推进新能源汽车市场发展。

  市场启动期(2015-2020):新能源汽车产业链各环节将加快进行“互联网+”改革。

  在探索期和市场启动期,中国新能源汽车市场主要依靠政府政策推动,随着新能源汽车的普及以及互联网企业的渗透,市场调节将在新能源汽车发展过程中发挥的作用将越来越大。

  二、中国互联网新能源出行市场细分服务分析

  (一)新能源专车市场分析

  中国新能源专车市场发展时间尚短,发展潜力较大

  由于行驶里程较短、充电耗时较长等因素的限制,新能源汽车在专车中应用还不广泛,各专车服务商目前对此还处于尝试阶段。随着相关技术的提高和配套设施的完善,新能源专车将成为新能源汽车的重要输出渠道。

  中国新能源专车与传统能源专车优劣势对比

  在政策、能源、环保方面,新能源专车具有一定优势,但在续能、续航方面,则是传统能源专车更具优势。目前,在专车市场,仍然是传统能源专车占大部分,随着技术的提升,新能源专车占比将逐渐增大。

  易到:多化布局推动新能源专车发展

  易到:与多家车企合作,满足用户不同层次需求

  发展趋势:新能源专车在城市扩展、车辆选择、运营模式方面具备独特的发展特色

  新能源专车的发展趋势与传统能源专车有很大不同。

  传统能源专车在城市扩展方面,主要考虑当地经济水平、交通状况、专车出行需求等,一般是从一线城市为起点,逐渐向二线、三线、四线及以下城市渗透。

  传统能源专车在车辆方面,同时覆盖市面上大部分车型,包括国产车和进口车,其中国产车并没有特别优势。

  传统能源专车在运营模式方面,P2P模式与B2C模式同时展开,而新能源专车主要是B2C模式。

  (二)新能源分时租赁市场分析

  从2015年起新能源分时租赁市场受到资本市场及创业者的关注

  多方因素为新能源汽车分时租赁发展创造机遇

  目前,中国交通出行领域的供给不能满足人们的出行需求,一系列的社会因素及相关配套设施的成熟为中国新能源汽车分数租赁的发展创造机遇。

  新能源汽车分时租赁市场发展面临诸多挑战

  虽然中国新能源分时租赁市场面临良好发展机遇,但是由于市场不成熟、相关配套设施不完善、中国的交通体系及征信体系的局限,使得新能源分时租赁市场同样面临诸多挑战。

  新能源汽车分时租赁凭借独特优势为用户出行、行业发展、城市交通提供创新性解决方案

  新能源分时租赁是指用户可以根据自己所需,按照小时甚至分钟付费的新能源汽车租赁方式,相比于短租、长租或者是传统能源汽车租赁,新能源分时租赁具有便捷性、经济性、环保性、智能化、共享性、自主性及私密性等优点,给终端用户、新能源汽车市场及城市出行与环境改善带来诸多优势。

  分时租赁市场商业模式和运营模式多样化

  中国新能源分时租赁市场商业模式主要分为B2C、B2B2C及C2C模式,运营模式主要分为A2A,A2B,A2X模式,即A取A还、A取B还及A取X还模式。

  分时租赁运营及互联网平台成产业链核心环节,新能源车辆、车位、充电设施及分时技术成重要补充

  Analysys易观分析认为,以新能源汽车分时租赁运营商、B2C及B2B2C分时租赁平台为核心的“互联网+分时租赁运营”环节成当前中国新能源分时租赁产业链的最大价值来源;

  新能源汽车制造商及销售商、车位运营商、充电设施运营商分别掌握新能源汽车供给、停车位资源、充电设施资源,成新能源分时租赁市场发展的重要辅助方;

  分时租赁技术提供商掌握车联网技术、车载智能硬件技术等先进技术,成为新能源分时租赁进一步智能化、便捷化的重要支撑,是新能源分时租赁市场极为重要的组成部分。

  新能源分时租赁运营企业投入成本较高,普遍处于亏损状态

  当前,中国新能源分时租赁市场处于早期初级阶段,分时租赁企业需要解决车、桩、位及线上线下联动运营等诸多问题,投入成本高,运营诸多问题,投入成本高,运营普遍处于亏损状态。

  当前新能源分时租赁运营商的成本主要来源于五大模块,即车辆成本、车位成本、线下运营维护成本、充电设施建设及充电成本及事故成本。

  新能源汽车分时租赁因其便利性、经济性、安全性等特性吸引个人用户和政企用户

  ⑨宝驾出行:由P2P租车转变为分时租赁为主、多条产品线共同发展模式

  ⑩宝驾出行:秉持汽车共享初心,拥抱分时租赁模式

  宝驾出行:搭建分时租赁服务商互联互通平台

  宝驾出行为分时租赁服务商搭建互联互通平台,整合了垂直模式的新能源汽车分时租赁服务商及传统能源汽车分时租赁服务商。

  宝驾出行还为传统企业进入分时租赁市场提供解决方案,建设分时租赁平台,并为其平台导流。

  宝驾出行不仅专注分时租赁服务,同时根据用车场景的不同,布局了多条产品线,以多化服务弥补低频用车需求的短板。

  Gofun出行:提供时尚、便捷、小型、经济的城市短程代步工具

  Gofun出行是首汽集团旗下首汽智能科技有限公司打造的新能源汽车分时租赁项目,于2016年2月25日上线。

  Gofun出行:首汽集团强大的资源整合能力助推首汽分时租赁业务

  Gofun出行背靠首旅集团及首汽集团,在资本、场地、运营、品牌、设施等方面先天优势明显。

  Gofun出行:优化商业模式、提升运营水平,植入互联网思维,加快全面布局

  当前,首汽Gofun出行主要在北京、上海、青岛、厦门布局分时租赁业务。首汽Gofun出行会进一步加大互联网植入力度,加速在青岛、厦门地区的布局,进行高密度运营,不断检测管理水平,优化商业模式,以便在更多的城市进行复制,充分发挥首汽在新能源分时租赁领域的优势。

  2016年年底,首汽Gofun出行将在全国8-10个城市布局分时租赁业务,使得车辆规模达到2000辆,2017年年底,进一步扩展网点,使得车辆规模达到1万辆。

  发展趋势:一线城市打造模式样板,二三线城市实现落地推广

  中国新能源汽车分时租赁正处于早期初级阶段,大多数运营商正处于商业模式的打磨阶段。有些分时租赁运营商直接从局部二线城市切入分时租赁业务。

  新能源分时租赁产业链条长,涉及车、桩、停、智能控制等诸多环节,投入成本高,需要打通相应环节,实现资源整合才能更快的推进分时租赁业务发展。

  众多分时租赁运营商在选择落地城市的时候会优先考虑打透一个城市的运营难度及运营成本,优先选择政府资源更易获取,市场竞争小,需求车辆规模小,资源更易整合,更易打透的城市落地推广。未来新能源分时租赁在城市布局上将更多的偏向“农村包围城市”模式,优先在二三线城市落地推广。

  发展趋势:运营形态由A2A、A2B向A2X过渡

  随着车辆技术、配套设施、商业模式越来越成熟,新能源分时租赁的智能化、便捷化水平将持续提高,用户体验逐渐提升,未来可实现任意点取还车的A2X模式。

  当前中国分时租赁运营厂商大多以传统门店式的A取A还模式运营,同时运营商不断提升车联网及智能硬件水平,打磨运营模式,部分厂商已经实现A取B还模式。

  未来随着车联网技术、智能硬件技术的进一步成熟,新能源车辆续航里程的提升,充电设施的完善,分时租赁车辆高密度的网点布局,更多的运营商将实现无特定网点,支持在任意点取还车的A2X模式,分时租赁将成为城市公共交通的组成部分,分时共享出行方式会成为更多人的出行选择。

  发展趋势:整车企业为分时租赁定制专用车辆

  未来整车企业将与分时租赁运营商进行合作,车企为分时租赁定制专用车辆,使得车辆在出厂前更加适应分时租赁业务模式,车辆更加智能化,更易操控,提升运营企业抗风险能力,降低分时租赁厂商的硬件及软件成本。

  新能源分时租赁业务作为新能源汽车的重要商用场景,是新能源汽车的新型营销方式。开展该项业务有利于让消费者体验、了解新能源车辆,弱化新能源汽车充电时间长、续航里程短等问题的影响,进一步提升消费者对新能源汽车的认可,成为新能源汽车产业发展的助推器。

  未来随着新能源分时租赁市场的进一步发展,新能源汽车技术水平的提升,整车企业会为分时租赁定制专用车辆,出厂前嵌入智能硬件,进行车联网软件升级及个性化外形设计,使得车辆在出厂前更加适应分时租赁模式,降低分时租赁运营商的硬件及软件成本。

  (三)新能源互联网充电市场分析

  中国新能源汽车充电设施市场仍处于探索期,商业模式不成熟

  当前,中国充电设施市场仍处于探索期,商业模式不成熟,各类国企、上市民企及创新型企业参与其中,试图探索成熟商业模式,抢占充电设施市场蛋糕。受新国标出台及骗补风波的影响,行业开始整合,充电设施市场有望在2017年进入市场启动期。

  新能源汽车互联网充电行业虽面临诸多挑战,但用户需求的增长是行业根本推动力

  中国新能源汽车互联网充电设施市场正处于探索期,发展不成熟,行业标准不统一,不同建设主体建设的充电桩之间互联互通难实现;行业涉及电力企业、土地业主方、充电设施运营商等,涉及利益主体多,协调难度大;上游新能源汽车市场不稳定;充电设施运营领域商业模式不成熟等因素制约了中国互联网充电设施市场的发展。

  同时,充电设施作为新能源汽车必不可少的能源补给设施,中国为推动新能源汽车产业的发展,实现汽车产业弯道超车,从建设规划、奖励补贴、行业监管等方面制定一系列利好政策,助推新能源互联网充电设施行业发展;随着用户对新能源汽车认可的提升,充电需求进一步加大;新能源分时租赁市场的发展,进一步拉动充电设施发展。

  “设备制造商+设施运营商+互联网平台”成为产业链核心环节

  Analysys易观分析认为,以充电设备制造商、充电设施运营商及互联网平台为核心的“互联网+充电设施”环节,已经成为当前中国新能源汽车充电设施产业链的最大价值来源;

  电力企业、土地业主方分别掌握电网及土建核心资源,成为充电设施市场发展的重要辅助方;

  解决方案商能够为充电设备制造商、充电设施运营商及用户提供前期咨询、建设及运营整体解决方案,成为中国充电设施市场的重要组成部分。

  设备商已实现盈利并向下游环节延伸;运营商需5-7年回收成本

  当前,中国充电设备领域及运营领域商业模式差别大,充电设备领域已经实现盈利,而运营领域处于亏损状态,运营成本回收慢,亟待探索多盈利模式。

  Analysys易观分析认为,下一阶段,充电设备领域可能出现产业整合,设备企业探索新的盈利模式,更多设备企业进入充电设施运营领域;充电设施运营领域全面探索可持续的商业模式。

  新能源汽车车主在充电设施安装及使用过程中面临诸多痛点

  一般情况下,普通车主安装充电桩时需要提供“固定车位证明”和“物业同意安装证明”,在此过程可能会面临“电网准入”及“用地准入”两大难题,具体表现在:无固定停车位、配电系统不完善、物业难协调及申请安装手续繁琐等方面;而新能源汽车车主在使用充电设施过程中同样面临找桩难、油车占位、充电桩无效、停车费用贵、需要安装多个APP或办理不同充电卡、充电时间难以合理化等问题。

  移动端充电应用解决用户找桩痛点,提升充电体验,提高运营商效率

  当前,运营商、互联网企业为方便车主充电,提前抢占能源互联网入口,纷纷上线移动端充电应用产品;

  据公开资料统计,目前中国充电设施市场共有70余款移动端充电应用产品,如电桩APP、聚电桩APP等。

  移动端充电应用可以缓解车主充电痛点,提升运营商运营效率。

  “停车+充电”一体化运营,推进充电设施布局,破解充电车位被占难题

  政府强制存量停车场进行充电设施建设改造,出台一系列政策措施推进停车充电一体化建设,同时停车场运营商与充电设施运营商开展系列探索,共同助力停车充电一体化进程。

  对于新能源车主来讲,停车与充电是相互绑定不可分离的条件,“停车+充电”一体化运营有利于推进充电设施布局,解决车主充停问题。

  受新能源汽车市场快速增长影响,2016年中国充电设施市场快速增长,并向分散式充电桩倾斜

  受新能源汽车市场快速增长影响,16年中国充电设施市场快速增长,尤其是分散式充电桩数量将激增。

  分散式充电桩的建设场景集中在住宅小区、办公区域等专用场所,使用频次高于集中式充换电站,使得16年中国充电设施建设向分散式充电桩倾斜。

  根据中国汽车工业协会数据显示,2015年中国累计建成集中式充换电站5600座,累计建成分散式充电桩4.95万个,同比增长361.54%和59.68%;根据国家能源局制定的《2016 年能源工作指导意见》,2016年中国将累计建成集中式充换电站5600座,分散式充电桩100.95万个,同比增长55.56%和1939.39%,充电设施建设向分散式充电桩倾斜。

  Analysys易观分析认为,16年充电设施建设向分散式充电桩倾斜,同分散式充电桩高使用频次相关。

  ⑨电动未来:轻资产运营,致力于实现充电桩互联互通,更好的服务电动汽车车主

  充电桩APP,隶属于北京电动未来信息科技有限公司,于2015年1月上线,作为新能源汽车充电服务平台,聚焦用户,致力解决电动车车主的充电问题。

  ⑩电动未来:同运营商协作拓展充电桩布局

  自2015年1月上线以来,充电桩APP共经历3个发展阶段,由依靠用户反馈信息完成充电桩勘察到同充电设施运营商合作,接入更多信息更加精确的充电桩,并为充电设施运营提供建桩资源,充电桩APP始终坚持为用户找桩初衷,拓展平台上的充电桩资源,截至2016年9月8日,充电桩APP平台上共接入115个城市的7113个站点(已勘察7060个),共51764个充电桩。

  电庄科技:“互联网+”打造“车、桩、网一体化”新能源汽车全产业链生态圈

  自2014年9月成立以来,电庄科技逐渐形成了以“移动端充电应用产品+智能充电网络布局+充电设备+一体化云平台”为核心业务系统的新能源汽车全产业链生态圈。

  移动端充电应用产品-电桩APP;智能充电网络布局,截至2016年8月底,电庄科技已在全国35个城市布局充电网络,共建成26给超级充电站,95个微信充电站,1690个分布式充电站;充电设备方面,电庄科技自主研发生产了7kw交流充电桩及60kw直流充电桩;同时电庄科技开发充电服务基于云的管理系统,致力于实现充电桩运营平台厂商及运营商互联互通。

  电庄科技:互联网思维整合新能源汽车产业各方资源,提升用户充电体验

  电庄科技运用互联网思维整合新能源汽车产业链各方资源,在分时租赁领域、新能源汽车销售、新能源汽车制造、停车等领域均有涉及,同时同保险公司、充电设施运营商及政府等各方开展广泛合作。

  分时租赁领域:与乐视“零派乐享”共同进军分时租赁,与苏打出行及上汽集团“e享天开”合作;

  新能源汽车销售领域:上线电桩商城,同庞大集团合作;新能源汽车制造方面,同乐视汽车合作,参股电咖汽车;同中国人寿保险合作,推出了国内第一个充电桩的保险;同丁丁停车合作;同特来电合作,将其充电设施接入到电桩平台;同贵安新区合作建设贵安新能一体化智能超级充电站,同德阳高新区合作,建设德阳新能一体化项目,同日照市土地储备开发集团合作建设日照新能一体化项目;与多家主板上市的设备供应商实现智能云数据对接。

  未来趋势:“硬件销售+充电服务费+电力差价+增值服务”是未来充电设施市场的新型盈利模式

  当前,充电设备商及充电设施运营商正积极探索多样盈利模式。充电设备领域有望产业整合,更多设备商进入运营领域;充电运营领域不断探索商业模式,探寻多盈利方式,各类运营企业加快圈地;

  依据中国充电设施建设规划及下游新能源汽车市场发展状况,Analysys易观分析认为,未来中国新能源汽车充电设施市场具有极为广阔的增长空间,“硬件销售+充电服务费+电力差价+增值服务”将成为未来充电设施市场的盈利模式。

  未来中国充电设施市场在4S维修保养服务、车位经营、充电桩保险服务、广告收入、汽车大数据、新能源汽车分时租赁、新能源专车、新能源汽车售车提成及批发零售电力等衍生服务方面增值空间广阔;但当前,无论是公共还是私人领域,广告、大数据等增值空间受充电桩规模限制,未能起步。

  未来趋势:跨界合作、资源整合,多种杠杆撬动充电设施市场

  新能源汽车充电设施投资成本高,经营风险大,通过跨界合作,打通上下游产业链,整合行业资源,可增强企业盈利能力和抗风险能力。民营企业可通过多种杠杆撬动充电设施市场,增强竞争优势。

  未来趋势:充电桩互联互通,缓解用户充电痛点,提升充电体验,提高运营效率

  新能源汽车充电设施连接的不仅仅是新能源汽车,而是能源数据流量的导入端口。Analysys易观分析认为,充电设施作为数据门户的入口,互联网+充电桩模式,可进一步缓解用户充电痛点,提升充电设施运营效率,未来可以创造巨大的经济价值。

  三、中国互联网新能源出行市场趋势分析

  中国新能源汽车销量将保持快速稳定发展,期内再次出现爆发式增长的可能性较低。

  从中国汽车工业协会公开数据可以看出,中国新能源汽车市场经历了较长时间的沉淀,在2014和2015年迎来了爆发,增长率分别达到323.8%和342.9%。

  中国新能源汽车市场的销量在高速增长的同时也暴露了一些弊端,包括汽车本身的续航里程短、驾驶体验差的问题,以及充电桩等配套设施不完善的问题等。Analysys易观分析预测,未来几年,中国新能源汽车厂商将持续加大力度解决相关问题,新能源汽车销量将保持快速稳定发展,但期内再次出现爆发式增长的可能性较低。

  技术革新提高新能源汽车性能,促进市场快速发展

  智能驾驶推动互联网新能源出行市场

  Analysys易观将智能驾驶分为4个等级,初级辅助驾驶,高级辅助驾驶,自动驾驶,无人驾驶。

  智能驾驶汽车与互联网新能源出行结合将为汽车与交通出行带来巨大的变革。出行将更加智能、高效、便捷、安全,人力成本将大幅降低。

  互联网新能源出行+共享理念缓解城市交通问题

  新能源汽车市场广阔的发展前景依然受到了整车企业、互联网企业、资本市场的欢迎。

  共享出行理念将汽车视为城市公共交通的一部分,从时间和空间上提高了汽车的利用率。

  新能源汽车与共享出行深度融合,有利于缓解交通拥堵、减少尾气污染、提高出行效率、提升出行体验、降低出行成本等。

  研究背景及研究方法


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